SEPI Sociedad Estatal de Participaciones Industriales

El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Ramón Aguirre, ha comparecido en el Congreso de los Diputados para exponer como se produjo la operación de compra del 20,1% de INDRA al Grupo BFA-Bankia.

Cabe recordar que el pasado 2 de agosto, SEPI compró al Grupo BFA-Bankia una participación significativa del 20,1% de INDRA por un importe de 336,99 millones de euros. Esta operación se realizó mediante un procedimiento de colocación privada y acelerada en el marco del Plan de Reestructuración del Grupo BFA-Bankia 2012-2017 sobre activos no estratégicos acordado entre la Comisión Europea, el Reino de España y el Grupo BFA-Bankia, dictado en desarrollo de la Decisión del Consejo UE de 23 de julio de 2012 y la Decisión de la Comisión UE de 27 de junio de 2012.

Ramón Aguirre ha señalado algunos de los principales motivos por los que el holding empresarial público adquirió la participación del 20´1 de Indra al Grupo BFA-Bankia, una vez fue autorizada la operación por el Consejo de Ministros. Entre ellos, “la incertidumbre que generaba sobre la reestructuración accionarial de Indra la obligación de venta que tenía el Grupo BFA-Bankia, la importancia de la actividad de la compañía en sectores estratégicos para la Defensa Nacional y de Seguridad y, por supuesto, el valor de INDRA como una de las principales compañías tecnológicas con presencia internacional que refuerzan la marca España”.

Asimismo, ha recordado que “la entrada de SEPI en el accionariado de Indra pretende preservar la estabilidad accionarial en una compañía que constituye uno de los pilares de nuestra base tecnológica y nuestra presencia internacional. La presencia de SEPI en Indra estará orientada a colaborar en el mantenimiento del proyecto industrial de una empresa tecnológica, internacional y con gran capacidad de inversión e innovación”.

Detalles de la operación

En cuanto a los detalles de la operación se refiere, el presidente de SEPI ha relatado que se estimó necesario contar con un asesor financiero, en este caso, BBVA. Una vez que la acción cerró el 2 de agosto de 2013 a 10,45 euros, día elegido para la transacción, SEPI alcanzó un acuerdo con el Grupo BFA-Bankia para comprar 33.057.734 acciones, el 20,14% del capital, mediante una compra directa y extrabursátil, al precio de 10,194 euros por acción - lo que suponía un descuento de 2,45% -, por un importe total de 336.990.540,40 euros que fueron pagados el 7 de agosto.

Cabe reseñar que la financiación de la operación fue realizada con recursos propios de SEPI, aprovechando la tesorería que se había generado en los últimos meses como consecuencia de la venta de acciones del Grupo AIRBUS.

“Hoy podemos decir que la operación de compra fue bien recibida por el mercado ya que el valor ha evolucionado muy satisfactoriamente del importe de la compra por 336.990.540 euros a un valor cotizado de 10,194 euros, al importe actual de 467.436.400 euros a un valor cotizado de 14,140 euros. Actualmente, la participación de SEPI en INDRA en el periodo que va desde agosto de 2013 hasta marzo de 2014 se ha revalorizado un 38´70%, lo que supone una plusvalía latente de 130.445.860 euros”, ha concluido.

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Sobre INDRA

Indra es la multinacional de consultoría y tecnología nº1 en España y una de las principales de Europa y Latinoamérica. La innovación es la base de su negocio y sostenibilidad, habiendo dedicado más de 550 M€ a I+D+i en los últimos tres años, cifra que la sitúa entre las primeras compañías europeas de su sector por inversión. Con unas ventas aproximadas a los 3.000 M€, más del 60% de los ingresos proceden del mercado internacional. Cuenta con más de 42.000 profesionales y desarrolla su actividad en 128 países. Además, Indra cotiza en la Bolsa de Madrid y forma parte del IBEX 35.