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La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha registrado un programa de pagarés en el mercado de Renta Fija de BME, AIAF, por un importe máximo de 1.000 millones de euros, con el objetivo de diversificar sus fuentes de financiación. 

Los pagarés están dirigidos a inversores institucionales y tendrán nominales unitarios de 100.000 euros y plazos de vencimiento de 3 hasta 364 días. Con este programa, SEPI vuelve al mercado de capitales después de 30 años.

La operación contará con Banca March como Arranger y Agente de Pagos. La colocación de las emisiones se llevará a cabo por varias entidades financieras. J&A Garrigues es el asesor legal del emisor y de los dealers.

SEPI cuenta con ratings A-1 a corto plazo y A+ a largo plazo, en ambos casos con perspectiva estable, por la agencia de calificación Standard & Poor’s Global Ratings.